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道达投资手记: 量子题材高光亮相 概念板块如何表现

10月行情的开局总体还是不错。上周一,大盘顺着10月9日的“开门红”大涨80多点,似乎一轮强势行情即将展开。然而,接下来却是连续4个交易日的调整,沪指始终围绕3300点上方盘整。

行情走到十字路口,如果上不去,那么有可能再次下探3200点整数关,本周非常关键。

牛博士:达哥,您好。您对上周行情怎么看?

道达:从板块个股来看,一些前期强势股、白马股突然跳水,还是有些伤人气,比如三七互娱、信维通信、安车检测、圣邦股份等个股上周中出现大跌,跌幅超过10%,安车检测跌幅更是高达25%。而接下来,这些个股都没有重新走强,说明进入四季度后,机构正在对一些个股进行调仓操作。另外,科创板经过一波反弹后,随着科创50ETF建仓步伐放缓,其个股也陷入调整。

市场短线走弱,我觉得与多方面原因有关。首先是全球新冠肺炎疫情出现二次暴发,客观上对市场有不利影响。其次,大盘股金龙鱼上市,对资金也有影响。不仅如此,接下来的大盘新股马不停蹄,本周就是中金公司招股,后面还有蚂蚁集团、京东数科、东风集团等一批融资规模大、市值规模大、上市进程快的“大块头”。要说市场没有压力,肯定是不现实的。

牛博士:量子科技概念是否会成为本周市场的一个爆发点?

道达:我也注意到了这个消息。据中国政府网消息,中共中央政治局10月16日下午就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。

我查询了一下券商的相关研报,这个概念的公司主要集中在量子通信产业链上,相关个股也不少。比如今年上市的科创板公司国盾量子,上市首日就是市场焦点。另外,还有中天科技、神州信息、凯乐科技、蓝盾股份、亨通光电等。

在我看来,这个概念其实并不是一个新鲜的题材,以前曾经炒作过。实际上,A股市场中,这么多年类似的高冷题材出现了不少,比如大数据、人工智能、区块链等,似乎都没有成为真正能够聚集市场人气的题材。所以,本周这个题材虽然可能会有表现,但还是多半以短炒为主,科创板、创业板中,“20CM”的公司可能关注度更高。

牛博士:但愿这个题材还是炒一下吧,否则市场没有热点的话,大盘要想再往上走,也不那么容易。那么,达哥对本周大盘走势怎么看?

道达:确实,如果长时间没有兴奋点,市场温度就很容易冷下去,不利于行情继续走强。而就算量子科技表现低于预期,我依然不会感到悲观。

近期指数表现不算太弱,一些能够撑住指数的板块开始慢慢升温。比如银行股,我们近期发现,工行、建行、招行等都表现不错。这个板块有朦胧利好存在。此前,管理层提出银行业为实体经济让利,使得银行股低迷了较长时间。而近期,市场开始预期这个银行业让利的要求可能有所松动,银行股在港股那边已率先大幅反弹。此外就是周期股。随着冬季逐渐来临,对煤炭的需求可能大增,煤炭股近期表现也很不错。

至于后市,我觉得维持震荡格局的可能性较大,大涨之后逐渐调整,然后再涨,再调整,或许就是传说中的“慢涨”,或者叫“慢牛”吧。 (张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

责任编辑:陈悠然 SF104

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